Todo dia 19 de janeiro, dia em que Edgar Allan Poe faria aniversário, uma misteriosa figura usando capa, echarpe e chapéu visita o túmulo do escritor, em Baltimore, presenteando-o com rosas e conhaque, e depois some sem deixar vestígios. Este ano, a detetive particular Tess Monaghan está entre os espectadores à cerimônia na gélida noite de janeiro, e ela vê se aproximarem do local de repouso do escritor dois visitantes. Um deles deixa a oferenda e foge. O outro morre no local, abatido pela bala de um assassino. Um dos mais belos rituais da cidade foi destruído e caberá a Tess encontrar o culpado.
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